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多家A股公司融入特斯拉產業鏈   電動汽車行業或迎新格局

2020-01-13 10:17:03 來源:長江商報

    

    ●長江商報記者 李順

    上一次蘋果產業鏈十年的爆炸式增長曾鑄就了藍思科技、立訊精密等千億市值的A股上市公司,此次特斯拉新能源汽車產業鏈在中國又將會帶來怎樣的變化?

    據央視報道,開工一周年之際,特斯拉上海超級工廠1月7日對外交付首批國產特斯拉轎車Model3,并同步啟動Model Y的國產制造項目。目前,特斯拉上海超級工廠產能已達到每周3000輛車,國產零配件占比30%,2020年底將實現100%的零配件國產化率。

    這一消息攪動著消費者、競爭對手、產業鏈上下游上市公司的神經。

    目前,特斯拉已成為A股許多上市公司的重要客戶,為特斯拉提供精密鋁合金部件的的旭升股份、提供汽車電子管理系統傳感器及相關零部件的均勝電子,還有永利股份和天汽模等,其中均勝電子預計2019年與特斯拉相關業務不超過20億元人民幣,而旭升股份2019年上半年對特斯拉銷售收入占主營業務收入的比例為52.09%。

    電動汽車行業或迎來新格局

    特斯拉官方表示,目前中國工廠生產Model3的零部件國產化率為30%,預計2020年底將實現零部件100%國產化(從海外供應商的中國工廠采購也屬于國產化)。特斯拉產銷快速爬坡,2020年全球銷量有望超過60萬輛,同比增長超過60%,預計將直接提振供應鏈景氣度。

    特斯拉計劃通過采購更多的國內零部件來降低成本,從而減少零件進口以避免關稅成本,國產特斯拉Model3降價已經超預期。1月3日,國產特斯拉Model3將售價由35.6萬元下調至32.4萬元,疊加享受2.5萬元電動車購車補貼,到手價由35.6萬元降至29.9萬元(環比下降15%),實現對競品燃油車型30萬元的平價,降價進展大幅超出市場預期。

    特斯拉官網顯示,Model 3加速性能0-100 公里/小時加速僅需3.4秒,而其國際工況續航里程達到595公里,這兩項指標超過了國產新能源汽車,特斯拉在中國的加速布局或將再次對國內電動汽車行業產生重要影響。

    2019年我國新能源汽車銷量超過120.6萬輛,受政策退坡因素影響,在新能源汽車銷量放緩的情況下,國產車企或面臨較大變局。從近期的數據來看,北汽新能源和比亞迪銷量略有下滑,吉利、廣汽新能源的市場份額有所擴大,幾家頭部造車新勢力蔚來汽車、小鵬汽車、威馬汽車近幾個月來的銷量走勢似乎也較為穩健,市場份額略有增長。

    在1月10日至12日召開的2020年中國電動汽車百人會論壇上,針對近期特斯拉官方降價,蔚來汽車創始人、董事長李斌笑言,“總體來說我們還活著!蓖瑫r他也表示,蔚來不會降價,但未來會把服務做得更好。

    北汽技術總監兼工程研究院常務副院長李玉軍表示,特斯拉國產對于中國汽車產業是一個很好的事情。他認為,汽車行業是一個充分競爭的產業,只有更強的競爭對手進入,中國企業自己成長才能更快。為了應對對手挑戰,提升自身競爭力,北汽仍舊以電動化、自動化和網聯化為方向,與行業主流相同。

    多家A股上市公司受益特斯拉國產化

    特斯拉產業鏈未來能否成為第二個蘋果產業鏈?今后十年中國新能源汽車產業鏈將會發生怎樣的變化?

    2019年特斯拉全球銷量達36.75萬輛,占全球電動車份額約18%,實現了50%的同比增長,創造新記錄。而比亞迪公布數據顯示,2019年全年比亞迪汽車總銷量為46.14萬輛,其中,新能源汽車總銷量為22.95萬輛,特斯拉超越比亞迪成為2019年全球新能源銷量冠軍。

    1月8日中信建投策略分析團隊表示,估計2020年Model 3仍然是特斯拉的銷量引擎,其中中國銷量在10萬輛以上是極大概率事件,全年全球銷量或處于35萬-40萬輛區間;如Model Y及時開始銷售、交付,則特斯拉2020年全球銷量或可突破50萬輛。

    這樣大的市場空間將激活國內新能源汽車零部件提供商投資擴產熱情,并且特斯拉100%國產化后意味著所有零部件供應商都來自國內供應商,即整條產業鏈全部在國內。

    近期由于“特斯拉概念股”早已在A股炒得火熱,多家上市公司也披露特斯拉已是其重要客戶。

    旭升股份表示,截至2019年半年度,公司對特斯拉銷售收入占主營業務收入的比例為52.09%,而旭升股份上半年營收5.03億元,相當于僅上半年針對特斯拉的銷售收入就達到2.62億元。

    均勝電子也回應,目前為特斯拉供應安全帶、安全氣囊和方向盤等汽車安全類產品、HMI 產品及相關傳感器,2019年與特斯拉的相關業務產生的營業收入預計不超過20億元人民幣。

    此外,永利股份和天汽模均表示,“特斯拉是公司重要客戶之一”,2019年度分別取得特斯拉的訂單金額約7200萬元人民幣、5400萬元人民幣。

    東吳研究所稱,中國供應商主要有兩類,一是配套特斯拉電池供應商LG電池的材料廠商,二是汽車零部件。據其測算,單車價值量2000以上的主要廠商有材料供應商(科達利、恩捷股份、贛鋒鋰業、天賜材料)、汽車零部件(華域汽車、拓普集團、三花智控、旭升股份)。據測算若2020年國產特斯拉銷量達到15萬輛,相對于2019年業績,對上述材料供應商的利潤彈性將為10%-15%,若銷量達到100萬輛則帶來70%-80%利潤增長。

    事實上還有新能源汽車配套服務,比如充電樁、汽車電子等,特斯拉100%國產后中國新能源汽車產業鏈將存在巨大發展空間。


責編:ZB

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